App Annie 移动应用预测报告:中国市场成为中坚力量

 行业数据  2016-03-02 10:29:37 来源: App Annie


3月1日消息,App Annie近日发布了移动应用预测报告。

2016 年,全球移动应用商店总收入将达 510 亿美元,预计到 2020 年将超过 1010 亿美元。上述增长的驱动因素主要来自全球发展中经济体庞大的应用保有量及成熟经济体中移动应用赢取更多收入的能力。

2020 年,随着全球设备用户量在 2015 年的基础上翻了一番还多,全球移动应用商店下载量也将达到 2840 亿次,这一增长趋势很大程度上靠新兴市场智能手机保有量的驱动。

美国等成熟市场正在转型,从下载量增长阶段,转型为应用使用量增长(进而产生更多收入)阶段。

截至 2017 年,iOS App Store将继续保持总收入上的领先地位,而此后,Google Play 和第三方 Android 商店的收入总和将借着 Android 设备普及的优势超越前者。

在预测期内,游戏收入仍将占据重头,而非游戏类应用的总收入到 2020 年将在 2015 年的基础上增长三倍多,并将占应用商店总收入的 25% 以上。通过使用社交、购物和交通类应用,它们强烈预示着广告和电商将成为应用生态系统中经济活动的重要组成部分,这一部分收入将超过我们预计的应用商店销售额( 1010 亿美元)。


应用走向全球:新兴市场推动增长,成熟市场保持强劲

我们预测用户数量增长将带动下载量增长,因为有全新的智能手机用户进入应用生态系统。因此,全球应用商店下载量将从 2015 年的 1112 亿次上升到 2020 年的 2843 亿次。

该增长趋势主要由新兴市场带动,因为发达国家/地区的资深智能手机用户已经在一些常用应用上“扎根”。预计全球流行和本地开发的应用将成为带动增长的主力军。由于价格低于 50 美元且配置较好的智能手机大量涌入,导致设备保有量大幅提升,印度将成为推动下载量增长的重要力量。





截至 2020 年,全球收入将增长至 1011 亿美元,五年复 合年均增长率 (CAGR) 约为 20%。未来五年中,美洲和欧洲、中东及非洲地区 (EMEA) 的收入将在 2016 年的 基础上约翻一番,但增长速度仍慢于亚太地区 (APAC)。 2020 年,亚太地区的收入将增长至 575 亿美元,截至预测期结束,中国的收入将占该地区收入的一半以上。

单台设备产生的收入将从 2015 年的 15.42 美元增长到 2020 年的 16.22 美元,这些增长将主要来自成熟市场的现有智能手机用户。在美洲和欧洲、中东及非洲地区乃至全球,尽管新增智能手机用户往往来自低收入阶层,但移动应用在消费者支出中的占比越来越大,导致单台设备收入的攀升。与此同时,在亚太地区,由于印度、马来西亚和印尼的富裕用户较少,拉低了日本和中国带来的增长速度,因此从 2015 年到 2020 年该地区单台设备收入将有小幅下跌。




截至 2020 年,亚太地区的应用收入将在 2015 年的基础上增长至 2.5 倍,,达到 575 亿美元,中国已经成为该地区应用商店盈利趋势的中坚力量。


应用商店下载量: Google Play 一路领先,第三方 Android 商店将激增 160%

在我们的预测期中,所有主要平台的应用下载量均会出现增长,但轨迹各不相同。正如前文所述,产生这一差异的原因是每个平台核心市场的相对成熟度。Google Play 未来五年的下载量将在 2015 年的基础上增长至三倍以上,2020 年将达到 1664 亿次,成为刺激全球增长的主要力量。这一增长趋势主要靠蕴藏无限潜力的新兴市场(如印度、墨西哥、巴西和印尼)中快速提升的智能手机保有量驱动。

与此同时,我们预测同期 iOS 下载量将增加 46%,达到 352 亿次,因为主要的西方市场和中国的一二线城市均趋于成熟。因中国三线以下城市的发展将刺激 Android 智能手机保有量的增长,第三方 Android 商店的应用下载量将增长 158%,达到 803 亿次。




在收入方面,我们预测 iOS 应用商店在 2020 年将继续坐稳应用商店收入冠军的位置,在 2015 年的基础上翻一番,达到 448 亿美元。而 Google Play 和第三方 Android 商店在此期间将获得更加迅速的发展,两者收入总和将从 2015 年的 183 亿美元增长到 2020 年的 557 亿美元。

中国应用商店市场保持高度分散化态势,众多第三方 Android 商店群雄割据。在预测期内,中国市场预计会在一定程度上实现整合,但不会出现其他国家主要由两家应用商店分庭抗衡的局面。





游戏往往是开发商创新和消费者意愿的先行指标。这一点从宽带、环绕立体声音响和 DVD 的发展用于支持改进游戏体验上可见一斑。移动应用生态系统也是如此。在智能手机普及的早期,往往孕育着一波游戏下载量的激增,随后收入大幅攀升,而此时其他应用类别还尚待发展。2015 年游戏已成为应用安装的重要驱动因素,总下载量为 454 亿次,占各大应用商店总下载量的 41%。受新兴市场(如印度和东南亚)中激增的智能手机渗透率推动,我们预测 2020 年游戏下载量将达到 1022 亿次。

随着手机用户数量的逐渐增多,工具、娱乐、效率、社交类应用的数量在不断增长,整体价值日益凸显,其他应用类别的下载量也将以前所未有的速度增长。预计这些应用的下载量将从 2015 年的 657 亿次增长到 2020 年的 1821 亿次。





2015 年应用市场收入中约 85% 来自游戏,全球游戏总收入达到 348 亿美元。鉴于成熟市场(尤其是中国的一 二线城市以及日本和韩国)强大的盈利能力,我们预测 2016 年游戏类应用收入将增至 415 亿美元,2020 年将达到 746 亿美元。

同时,由于订阅收入模式的日益流行,来自其他应用类别的收入将在 2015 年 63 亿美元的基础上增至 2016 年 的 94 亿美元,2020 年将达到 264 亿美元,增速达到前所未有的水平。特别需要指出的是,在线音乐、在线视频和约会应用已成为这些市场的重要收入驱动因素,我们预测这些应用还会继续大行其道。整体而言,应用 商店收入呈现快速增长之势,但这仅是应用生态系统中盈利环节的一部分。





应用生态系统的真正价值远远大于预测报告中的收入数字。根据 App Annie 与 IDC 联合发布的应用盈利能力报告,我们认为应用内广告收入有可能与应用商店收入相提并论,这将使市场规模大约再翻一番。此外,我们还需要考量在其他平台上购买但通过移动应用消费的订阅量(例如 Netflix)。我们还必须考量不通过应用商店交易渠道的电子商务、音频视频点播以及旅游应用带来的巨额业务收入。考虑到这些应用的特性,使用量和收入表现之间有着极强的关联性。


应用使用时间(按应用商店下的应用类别统计)

如前文所述,来自 Usage Intelligence 的数据显示, 2015 年 Android 手机整体应用使用时间同比增长了 63%。媒体与视频类应用的使用时间提高了 93%,交通和购物类则分别增加了 123% 和 160%。需要特别指出的是,热门零售和拼车应用在 2015 年的下载量和使用量暴增,意味着这些应用的收入也将出现强势增长。这一增长趋势主要靠蕴藏无限潜力的新兴市场驱动,这些市场的潜力尚有待挖掘。正如 2016 年预测报告所提及, 我们预计随着市场巩固和单位经济效益改善,未来还将持续增长。





应用的未来是什么?

2008 年,Apple 的 iOS App Store 和 Google 的 Android Market 应运而生,一方面为应用发行开辟了两条强大的渠道,另一方面也顺利开启了移动计算平台的 变革时代,在用户数量和普及速度方面超越了台式机。 自那时起,应用市场便进化成为满足用户日常需求不可或缺的资源库。因此,仅过去一年 Android 智能手机应 用使用时间增长近 60% 的现象也就不足为奇了。随着开发商不断创新和设备用户数量的增加,我们预测应用商店总收入将从 2015 年的 411 亿美元增至 2020 年的 1011 亿美元。

而且,应用在智能手机上已接近饱和,将继续向新设备 扩展。Apple 和 Google 正在积极开发针对虚拟现实 (VR)、可穿戴设备、电视、智能家庭设备和汽车环境的优化应用。显然,不是所有应用类型都能顺利适应每种设备形态。相反,这些新设备将重新定义应用及其功能。在可预见的未来,我们认为智能手机将继续在这个相互联通的世界中扮演中心角色,而新设备将帮助应用在更加广阔的互动环境中立足。

此外,盈利模式将在应用内虚拟商品的基础上,继续发展和延伸。由于媒体消费向移动设备倾斜,发达市场中的订阅模式获得了发展动力,我们预测该趋势在未来数年中还会持续加速。在新兴市场中,智能手机让大量用户首次接触互联网,引发了移动商务的爆炸式增长。

移动平台占据 24% 的媒体观看时间,但只拥有整体广告消费的 8%,说明移动广告蕴藏着非同一般的待开发潜能。随着移动应用使用时间的持续上升,此空白将被填补,带来数十亿美元的移动广告收入。此外,效果广告已经成为推动全球诸多发行商收入增长的重要因素,随着设备用户数量和应用使用时间增加以及品牌广告商陆续进军应用市场,应用经济将获得更大发展。

我们尚处于应用市场成熟周期的较早阶段。随着用户在移动平台上消耗的时间逐渐增加,以及应用在新设备平台上的扩张,应用将成为用户和企业之间最重要的互动接口。在移动应用面前,以往的历次计算技术革新都黯然失色,我们将迎来应用经济更加光明的增长前景。



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